Musical ambientado en la ciudad de Nueva York a principios del siglo XX. La historia gira en torno a Don Hewes (Fred Astaire), un talentoso bailarín cuya compañera, Nadine Hale (Ann Miller), lo deja para seguir una carrera en solitario. Decidido a demostrar que puede convertir a cualquiera en una estrella, Don elige impulsivamente a Hannah Brown (Judy Garland), una artista ingenua y poco refinada, como su nueva pareja de baile.

Don se da cuenta de que necesita adaptar las rutinas a la personalidad y los talentos únicos de Hannah. A medida que trabajan juntos, su comportamiento mejora y comienzan a enamorarse. Mientras tanto, el mejor amigo de Don, Johnny (Peter Lawford), también siente algo por Hannah, creando un triángulo amoroso. La historia avanza a través de varios números musicales y situaciones cómicas, mostrando el crecimiento personal y profesional de los personajes.

El musical tuvo un gran éxito, su lujoso vestuario y sus memorables números de baile, sino de forma especial por la música de Irving Berlin, lo que lo convierte en uno de los musicales más importantes en la edad de oro de los musicales de Hollywood. MGM contó con una pareja excepcional; Judy Garland y Fred Astaire. La música correría a cargo de uno de los compositores de canciones más importantes del siglo XX; Irving Berlin.

La banda sonora de la película es una combinación magistral de composiciones originales y canciones berlinesas preexistentes, que muestra su talento para crear melodías memorables y letras inteligentes.